Dify 営業日報・週報自動生成ワークフロー

活動データから営業日報・週報を自動作成

営業向け営業マネージャー向け経営企画向け

概要

Difyで構築した営業日報・週報自動生成ワークフローです。CRMデータや活動メモから、営業日報・週報を自動生成。進捗サマリー、課題、次週アクションを構造化してレポート化します。レポート作成時間を75%削減し、営業活動の可視化を促進します。

こんな課題を解決

  • 日報作成が面倒で形骸化している
  • 報告内容がバラバラで比較しにくい
  • マネージャーの集計作業が大変
  • 重要な情報が埋もれがち

ワークフローの流れ

処理ステップ

1. 活動データを収集・整理
2. 重要指標を抽出・集計
3. 構造化されたレポートを生成

入力

  • 活動データ/メモ
  • 期間(日次/週次)
  • 重点項目(任意)

出力

  • 日報/週報(定型フォーマット)
  • 進捗サマリー
  • 課題・アクション一覧

Difyワークフロー画面

Dify 営業日報・週報自動生成ワークフローのDifyワークフロー画面

※ 実際のDify上でのワークフロー構成画面

期待効果

レポート作成時間を75%削減
月10時間
削減可能時間
年間削減効果
コスト削減
30万円
お得!

試算根拠

毎日15分の日報作成 → 3分に短縮。月5時間の削減、マネージャーの集計時間も含め年間約30万円の効果。

業務の安定化
属人化を解消し、品質のばらつきを防止
ナレッジ管理可能
業務ノウハウを蓄積・共有・活用

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カテゴリー:営業支援- 商談メモの整理から顧客情報の構造化、営業日報の自動生成まで。CRM入力時間を大幅削減し、データ品質も向上させます。